預見2021:《2021年中國(guó)OLED産業全路間景圖譜》(附市場規模、競争格局、國(guó)産化情況等)

欄目:行業資訊 發(fā)布時(shí)間:2020-11-29

OLED全稱爲有機發(fā)光二極管,又稱爲有機電激光顯示、有機發件低(fā)光半導體,OLED顯示技術是繼話老LCD以後(hòu)新一代平闆間線顯示技術,相對(duì)LCD顯示,OLED顯示技術具備省電腦鐘、輕薄、可視角度大、柔性等優點,逐漸成(chéng)爲中小尺寸顯示面(m兒畫iàn)闆的主流方案。柔性OLED是實鐘有現曲面(miàn)顯示,乃至未來柔性務西顯示的基礎。目前, OLED行業發(fā)展已經(jīng)引起(q們農ǐ)國(guó)家層面(miàn)的重視,受到國(guó)家的大如新力支持,行業正處于高速發(fā)展時(shí)期。

OLED産業鏈上遊下遊涉及面(miàn)較廣,産業鏈參與爸我者衆多

OLED産業鏈涉及的上遊供應材料、設備,以又知及下遊的應用領域較多,因此産業鏈的參與者較多。雨內具體來看:

OLED産業鏈上遊包括原材料生産、設備制造以及組裝零部件的生産三朋懂大闆塊,各個闆塊又包括了較多細分的産品,如原材料有玻璃基闆、有機材料內鐵、偏光闆、封裝膠等。由于OLED産業上遊環節總體技術但拿門檻較高,因此産業供應權基本掌握在放金海外廠商手上,國(guó)内能(néng)線唱實現規模量産的上遊企業不多。

OLED産業鏈下遊爲應用領域,包括智能(néng)手機、智能(néng)電視、要去VR/AR、可穿戴電子設備(智能(néng)手表等)她人、電腦、車載顯示、照明等領域。其中智能(né音下ng)手機、電視、VR等領域應用範圍最大。

OLED産業鏈中遊爲OLED面(miàn)闆生國購産、銷售,目前領先企業有三星、LG、京東方、長(cháng)虹、華星市月光電等,其中三星是目前全球最大的中小型OLED面(mià就農n)闆生産商,LG顯示最先主攻方向(xiàng)爲大尺寸OLED,鑒什子于小屏電子産品的發(fā)展态勢學務,LGD逐步加碼中小尺寸OLED。

圖表1:OLED産業鏈圖譜

顯示市場有望成(chéng)爲OLED主導時(shí)代,行業市劇很場空間巨大

相比與上兩(liǎng)代顯示錯水技術(CRT、LCD),OLED顯示面(miàn)闆真正擁有了“未來科技雜相“材料的輕、薄、快響應、透明顯示、柔性可折疊的特點。其構造特殊子學,無需繁重真空器件和額外屏幕背光源、液晶相訊很,隻需將(jiāng)發(fā)光材料蒸鍍到纖薄的ITO又船玻璃闆上,通電即可發(fā)光顯色。同時(shí),OLED具有更議花廣的色域、更大的視角、更寬的工作溫度區間且更低的功耗。此外OLED河遠下遊終端市場應用廣泛,近年更是快速發(fā)展,涉及智能(n海煙éng)手機、電視、VR、車載、可穿戴設備、照明等領域。因此,不管是其出場有色的顯示優勢,還(hái)是應用前景,都(線分dōu)表明未來十年的顯示市場有望成(chéng)爲OLED主導的街山時(shí)代。

圖表2:顯示技術發(fā)展曆程

OLED商業化應用方面(miàn),随著(zhe票錢)更多的OLED面(miàn)闆産線的建成(chéng)投産,2017年蘋黃厭果iPhoneX手機開(kāi)始采用OLED顯示慢你屏幕,其後(hòu)三星、華爲、小米、劇近摩托羅拉等也于2019年相繼推出OLED屏可折疊的手車舞機,這(zhè)些都(dōu)标志著(zhe)OLED師兵技術現階段商業化的成(chéng)功。

具體市場前景空間方面(miàn),以可穿戴設備中的智能(néng)手表爲例,由問商于OLED面(miàn)闆因具有廣視行作角、輕重量與柔性可折疊的特點,在可穿雨請戴設備領域具有很強的競争力。2020年上半年全球智能(néng)手表出時媽貨量近4200萬台,預計全年將(jiāng)超過(gu數匠ò)8000萬台,則對(duì)僅智能(néng)手表領域,202南跳0年對(duì)OLED的需求規模就(j子離iù)達到了10億美元。未來,随著(zhe)O林也LED加速向(xiàng)智能(néng)手機、車載顯示、妹現筆記本、可穿戴設備等領域滲透,行業市場空間巨大。

圖表3:OLED顯示技術商業化進(jìn)程

圖表4:OLED終端應用市場結構(單位:%)

國(guó)家大力發(fā)展OLED作黃産業發(fā)展,國(guó)内OLED面(mià光國n)闆發(fā)展迅速,産能(néng)放量在即

我國(guó)是全球最大的消費電子産品生産國(guó)、消費白聽國(guó)和出口國(guó),廣大的終端到裡應用市場是我國(guó)OLED報紅産業發(fā)展最大的推動力量。數金銀據顯示,2019年中國(guó)手機、計算機放現和電視産量占到全球總産量的90%、90%和70%以上,均穩居全球首習業位,下遊終端應用需求旺盛,但OLED面(miàn)闆供應主要集中在韓國(gu說件ó),國(guó)内OLED面(miàn)闆處于供不應求的狀态。我藍

因此,爲加快我國(guó)OLED産業發(fā)展,近年來國(高街guó)家制定了一系列推進(jìn)OLED技術研發(fā)及配套産業發(f去友ā)展的支持政策,加速推進(jìn)了OLED産業的規模化投資及配套産業本土公好化供應的進(jìn)程,爲行業發(fā)展提供了有利的政策支持與良好(hǎo中好)契機。2012年國(guó)家推出《“中數十二五”國(guó)家戰略性新興産業發(fā)展規劃門是》明确提出“加快推進(jìn)OLED 等新一代顯示技術研發(fā)和志錯産業化”。此後(hòu)幾年,更多政策出台,鼓勵和但姐支持OLED材料、面(miàn)闆以及工藝等方面(miàn)的創新發(fā)文呢展,2015年出台的《中國(guó)制造20飛票25重點領域技術路線》中提出“將(jiāng)柔性顯示等新型顯示材窗黑料作爲發(fā)展重點”;2016年《“十三五”國(guó)家重可雨點研發(fā)計劃》提出要自主發(fā)展有機半導體顯示新材料。

截至目前,國(guó)内OLED産業亮科發(fā)展政策如下:

圖表5:國(guó)内OLED行業發(fā)展政策及主要内容(一)

圖表6:國(guó)内OLED行業發(fā)展政策及主要内容(二)

在國(guó)家政策大力支持,以及下遊需求推動下,國(guó)内企業加快生少了OLED面(miàn)闆生産,以京東方爲首的OLED面(miàn)能路闆商近年來産能(néng)持續強勁釋放分明。根據Omdia 統計,2019年國(guó)産面(miàn)闆廠商司弟的OLED面(miàn)闆出貨量達1.0技務5億塊,相比于2018年的3200萬塊翻了三倍多。從産線來看,中國(guó做爸)大陸諸多企業總共投入了約4400 就開億資金來建設多條4- 6 代AMOLED 生産線。根據OLED Indust他笑ry統計,中國(guó)内地已建和自秒在建的6代産線共有12條,全部滿産後(hòu)總産務妹能(néng)加起(qǐ)來超過(guò)50萬個線片/月。

圖表7:2018-2019年國(guó)産OLED面(miàn)闆出貨量(單位:億塊)

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根據市場預測,随著(zhe)國(中門guó)内OLED産能(néng)的釋放,到2022年,中國(guó)大呢畫陸地區的OLED面(miàn)闆總産能(né那算ng)占比將(jiāng)接近45%,屆時(shí)中國(gu區這ó)將(jiāng)有望取韓國(guó)成(chéng)作什爲全球最大的OLED面(miàn)闆供應錯醫商。從良品率方面(miàn)來看,近幾年來以京東方吧林、維諾信、和輝光電爲代表的國(guó)産OLED面(miàn)闆商良品率持長些續爬升,根據DSCC預測,2023年國(guó)内面(miàn)農制闆廠商剛性與柔性OLED面(miàn)闆良品率將(jiāng)會(h理報uì)基本與三星持平。

圖表9:2022年全球柔性OLED産能(néng)分布預測(單位:%)

圖表10:2016-2023年國(guó)内外主要OLED企業良品率情況及預測

OLED終端關鍵技術被(bèi)國(guó)外壟斷 國(街術guó)産化大勢所趨

OLED是以多種(zhǒng)有機材料爲生業基礎制造的將(jiāng)電能(néng)直接轉換成(拍是chéng)光能(néng)的有機發金匠(fā)光器件,是上遊配套的核心所在。OLED材料基本結構包括陰極、紙腦陽極、輔助層和發(fā)光層,OLED在外加電場的作用紙鐘下,電子從陰極注入,空穴從陽極注入,注入的電子和空穴分别從電玩身子輔助層和空穴輔助層向(xiàng)發(他議fā)光層遷移;電子和空穴注入到發(fā)光層後(hòu),形成(chéng)樹新電子空穴對(duì),即激子,見們激子輻射躍遷退激,發(fā)出光子而使OLED發(fā)光。由此可見,OLE數我D材料直接決定了面(miàn)闆的發(fā)光特性,包括發(fā)光效率、如笑壽命等等,因此是OLED上遊制造的核心關鍵材料。行對

圖表11:OLED有機發(fā)光器件基本結構

OLED有機發(fā)光材料是産業鏈中技術壁壘最高的領域之一,AMO看場LED面(miàn)闆需蒸鍍十餘層有機材料,蒸鍍厚度和均勻度請微是核心指标,每層厚度從幾納米到上百納米不等,用料雖去靜少但其成(chéng)本在面(miàn)闆生産總成(chéng)本占比高達10美紅%左右,僅次于設備制造。

而從結構分析,OLED有機發(fā)光材料包括空議厭穴注入層(HIL)、空穴傳輸層(HTL)、有機發(鐘民fā)光層(EML)、電子傳輸層(ETL中草)、電子注入層(EIL)。其中發(fā)光層(EML)個兒作用是將(jiāng)電子轉換成(ché司熱ng)光源,其他電子/空穴有機層幫助電子/空穴順暢流動。從生産流程上看,O近跳LED材料的生成(chéng)需要經低校(jīng)曆化工原料、中間體、粗單體、終端材料四個環節,其中由粗單體到金錢終端材料環節中的升華工藝技術壁壘較高,是國(guó)産化推地電進(jìn)的主要問題所在。

由于技術限制,我國(guó)企業主要集中在中間體和粗單體領域,在利潤較高的嗎紙OLED有機發(fā)光材料成(ch高少éng)品(終端材料)領域占比較低。數據顯示,2019年我國(guó)OLED影和終端材料市場規模占有機發(fā)光材料比重達83%,主要被(bèi)美、日、韓訊店、德等國(guó)的企業壟斷,其中空穴層注入/傳輸材料、電子層注入/傳輸材料服費在國(guó)内市場供應占比12%左學費右,發(fā)光層材料供應占比不足5%,唱爸關鍵材料嚴重依賴進(jìn)口。

圖表12:OLED終端材料生産流程

圖表13:全球OLED終端材料廠商及布局情況

核心保護專利逐步解封,摻雜材料國(guó)産化迎來曙光

OLED的EM層材料分爲紅綠藍三色組合顯色成(chéng)像,由山動主體材料(紅光主體、綠光主體、藍光主體)和客體門腦材料(又稱摻雜材料,包括紅光摻雜、綠光摻雜、藍光摻雜)組成(ché讀也ng)。據Ossila數據,摻雜材料部分是實現發(fā)光功能見銀(néng)的關鍵,主要由金屬配合物組成(chén朋靜g),其技術與專利壁壘最高,因房是此單價高達5000-20000元/克;主體材業間料主要實現了能(néng)量向(xi土吃àng)摻雜材料的轉移,由有機小分子構成(ché資門ng),沒(méi)有核心專利限制且技術壁工件壘相對(duì)較低,單價在2000-5000元/克。EML主客體材料供應裡什上主要爲美、德、韓、日等外國(guó)廠商壟斷,國(gu時喝ó)内依賴進(jìn)口。尤其在摻雜材料領域,由于海外巨頭強大的專利保護體系制朋,我國(guó)OLED成(chéng)品材料廠商前期始終難子議以繞過(guò),因此隻能(n現玩éng)在主體材料方面(miàn)下功夫,關機。

近年來,相關摻雜材料重磅專利陸續到期,加之國(g計妹uó)内OLED發(fā)光材料的自主研發(fā)能(néng)力不山來斷提高,專利數量逐年增長(cháng)。據奧來德招股書,奧來德在山睡高性能(néng)發(fā)光功能(néng)材料方面(銀錯miàn)已獲得52項專利,其中涉及到新型钇金屬磷光材料的合成(chéng)那不與應用的有兩(liǎng)項;瑞聯新材在紅色摻雜材料照呢的合成(chéng)上也擁有一項專利;強力新材擁有台灣昱鐳光電授權雨喝專利64項,經(jīng)營業務涉及摻雜材料。此外鼎材科技、萬潤股份、鼎雜刀材科技、夏禾科技等企業也均有較強的歌刀研發(fā)能(néng)力。由此可見,國(guó)内中間體/音綠粗單體材料商的整體研發(fā)、技這件術水平在提升,我們認爲未來3-5年OLED成(chéng)品材料舊對國(guó)産化將(jiāng)不斷加速,頭部企業有望結合自身前端做外材料技術積累與研發(fā)進(jìn)步,配低報合自主研發(fā)主體材料的系統,開(k分開āi)發(fā)出新的摻雜材料月場體系,實現從0到1的突破。

圖表14:全球 OLED終端材料EML層制造商一覽

圖表15:OLED核心摻雜材料專利封鎖情況及到期情況

圖表16:國(guó)内OLED終端材料相關公司主營産品及專利簡況

以上數據及分析來自于前瞻産業研究院《中國(guó)OLED産業市場預嗎那測與投資前景分析報告》。

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